東鵬瓷磚

　　保障網訊：繼集成金融打破國內擔保行業零上市后，佛企又將為資本市場創下一個新記錄。保障網記者通過多方渠道確認，陶瓷行業巨頭廣東東鵬陶瓷股份有限公司(以下簡稱“東鵬陶瓷”)已確定排期赴港上市，今日起正式招股，預計在本月29日掛牌上市，有望成為國內首家登陸香港股市的陶瓷企業，同時也將成為繼亞洲陶瓷后，佛山本地現有的第2家上市陶瓷企業。

　　根據公開報道顯示，東鵬陶瓷早提出上市是在2003年，為了此番上市，東鵬至少已準備了十年，這在一定程度上顯示了國內陶瓷行業資本市場之路步履艱難。

　　對建陶之鄉佛山市而言，目前僅有的陶瓷上市公司只有三年前登陸倫敦交易所的亞洲陶瓷。縱觀全國，陶瓷行業一直有上市難之說，在數量有限的上市陶企中更出現過不少上市后遭摘牌的現象，如亞細亞和鷹牌陶瓷。而目前國內A股市場僅有的陶瓷企業斯米克也因上市后業績太差，在去年戴上了“ST”帽子。

　　但無論如何，東鵬陶瓷即將上市的消息還是被許多業內人士所看好，并預計將帶動更多陶瓷企業奔向資本市場。“東鵬陶瓷每一步都走得比較扎實，成功掛牌上市后，相信對我們也是很大的鼓勵。”佛山本地一家正籌備上市的陶瓷企業高管對保障網記者說道。

　　上市概況瓷磚與衛浴兩大板塊一起上市

　　對于陶瓷行業的人而言，東鵬籌備上市之說由來已久。而本月12日，網上開始流傳一則關于東鵬陶瓷即將赴港上市的消息，并迅速傳遍整個行業。

　　記者查閱發現，香港日報集團旗下名為“經濟通”的香港網站已披露了東鵬的上市進程，該網站顯示東鵬在上周已舉辦了投資推介會，擬于起到周四進行公開招股，已確定排期上市，預計本月29日正式掛牌上市。

　　記者就東鵬陶瓷將于本周在香港進行招股的信息向佛山金融監管部門進行求證，獲得了相關負責人的證實。

　　同時，記者通過電話連線東鵬陶瓷總裁蔡初陽，對東鵬陶瓷即將赴港上市表示祝賀，蔡初陽先是笑而不語，接著向南方日報記者表示，因為還未正式掛牌上市，不方便對外透露太多信息。蔡初陽提到因為還屬于排期上市，具體上市時間還未能完全確定。

　　截至昨晚記者發稿前，東鵬陶瓷的招股章程尚未正式發布，但國內財經媒體《證券時報》已披露了細節，稱東鵬將發行2.494億新股，占擴大后股本總股本約20%，當中90%將進行國際配售，10%進行公開發售，擬募集資金9.18億—11.35億元。

　　記者登錄香港聯合交易所查閱資料時發現，在11月12日，一份東鵬控股股份有限公司發布的《網上預覽資料集》(以下簡稱“資料集”)已間接披露了東鵬為此番上市所做的準備。

　　《資料集》上顯示，按照2012年零售價值計算，東鵬是中國的瓷磚公司，高端瓷磚部分國內市場份額占到9.77%.公司此番擬上市的主體為東鵬控股股份有限公司(簡稱“東鵬控股”)，于2012年3月2日在開曼群島注冊成立，終控股股東為包括董事長何新明在內的8名一致行動人。

　　《資料集》披露，東鵬為完成上市，曾進行了一系列重組，包括建立境外架構、成立境內控股公司、注入境內業務、收購衛浴產品業務等資本運作，并引入了紅杉資本作為其上市前投資者，占公司股本的9.8%。

　　通過一系列運作，終東鵬控股包括了瓷磚產品和衛浴產品兩大主營業務，業務范圍涵蓋設計、開發、生產、營銷等方面，據統計，截至今年上半年，瓷磚和衛浴產品實現12.74億元收益，比去年同期增長了19.23%。

　　東鵬瓷磚為何選擇香港上市?

　　佛山裝修網訊：“目前國內還沒有陶瓷企業在香港成功上市。”2010年在倫敦創業板成功上市的亞洲陶瓷總裁兼CEO蒲鼎新對南方日報記者如此表示。這意味著，東鵬控股將有望成為國內首家登陸香港股市的陶瓷企業。

　　那為何選擇在香港上市呢?如果從國內為數不多有過上市經歷的陶瓷企業情況看，似乎都比較偏愛境外上市，此前遭遇摘牌的亞細亞和鷹牌選擇在新加坡上市，而亞洲陶瓷則選擇了倫敦。

　　從東鵬陶瓷對外公布的信息看來，東鵬并非一開始就選定了香港。2008年，東鵬陶瓷的創始人兼董事長何新明曾對外明確表示，東鵬潔具力爭2008年上市，并表示已經完成了輔導期，當時業內盛傳東鵬極有可能成為首家登陸國內A股市場的陶瓷企業。

　　對此，佛山市金融局副局長吳明向南方日報記者透露，東鵬確實在具體上市地點上有過幾次搖擺。

　　“初選擇到香港上市，后來又轉到國內，然后又轉回香港，經歷了幾次調整。”吳明表示，在這個過程中，佛山市金融局曾與東鵬陶瓷進行過分析與探討，“對東鵬來說肯定是優先選擇到國內A股上市，因為東鵬的主要消費群體在國內，也是國內比較有名的品牌，這里的投資者和消息報者對企業更了解，也更有利于企業品牌的推廣。”

　　但幾經波折后，終東鵬還是選擇了到香港上市，“個人認為這里面的原因有多方面，一個是目前國內IPO暫停了，什么時候打開、能不能上存在不確定性。另外一個可能是出于時間和資金成本的考慮，對企業來說肯定早募資比晚募資要好，如果不募資就要向銀行貸款，現在銀行的利率也在提高。”

　　東鵬方面，盡管蔡初陽并不愿意透露太多，但他還是向記者簡述道，“上市以后對企業來說是一個新的起點，選擇香港是基于一種長遠考慮。”

　　“國內一直對陶瓷行業有一個刻板印象，認為陶瓷就是高污染高能耗的產業。”一位陶瓷企業負責人表示，實際上佛山陶瓷企業這幾年在環保上已經做得有一定的成就，這一點也獲得海外投資者的認同。“在國內上市總體的定價未必比國外高，因此既然定價差不多，而在海外上市可能更容易，自然有更多陶企選擇到海外上市。”

　　蒲鼎新也表達了類似看法，“相對于國內市場，海外市場上市更容易實現再融資，雖然上市定價可能還是國內市場高，但國內上市更多是一錘子買賣，綜合各項成本并不比海外上市低。”

　　行業反響有望帶動更多陶企奔向資本市場

　　盡管東鵬即將上市的消息在本月已傳得沸沸揚揚，但當南方日報記者采訪不少陶企負責人時，不少人都會反問一句，“真的上市嗎?”

　　“國內陶瓷企業上市確實很不容易。”曾參與佛山本地一家知名企業籌備上市的一位離任高管對南方日報記者說，光是佛山市，目前曾明確對外表示過有上市意愿的就有歐神諾陶瓷、蒙娜麗莎陶瓷、新中源陶瓷等，但他透露，不少陶企在籌備上市遇阻后，目前已暫緩上市計劃。

　　但東鵬此番即將上市的確切消息極可能喚醒這些暫緩的計劃。“東鵬正式上市后，對整個行業都是極大的利好，提振了行業的信心，相信可以帶動更多的陶瓷企業奔向資本市場。”中國陶瓷行業協會佛山辦事處主任藍衛兵向南方日報記者表示。

　　廣東蒙娜麗莎新興材料集團董事張旗康則表示，陶瓷企業通過上市會更容易實現做大做強，在上市以后，企業可以實現直接融資，“相信東鵬在上市以后，對它未來的發展會帶來很大幫助。”

　　■東鵬十年上市路

　　2003年新上任的東鵬副總經理蔡初陽在接受媒體采訪時表示公司接受的輔導期滿，將爭取早日上市。

　　2010年8月東鵬引入紅杉資本，為海外上市鋪路。

　　2012年3月20日東鵬控股股份有限公司(簡稱“東鵬控股”)在開曼群島注冊成立，搭建起東鵬的境外控股架構。

　　2012年10月作為東鵬集團的主要境內控股公司，東鵬股份向東鵬控股轉讓其全部全資子公司，東鵬股份僅保留了房地產投資相關業務，從而實現了瓷磚業務的剝離。

　　2012年底蔡初陽明確表示，上市已提上日程。

　　2013年5月東鵬控股收購東鵬潔具89.92%的股權，同日，廣東裕和收購東鵬潔具剩余的10.08%股權，實現了東鵬控股對瓷磚和衛浴兩大類產品的控制。

　　2013年6月東鵬控股以3000萬美元的代價向紅杉資本發行合共195105600股A系列優先股，占東鵬控股完成該發行后總股本的9.8%。

　　2013年11月18日東鵬控股正式對外招股，預計在本月29日赴港掛牌上市。

　　禪城每年3000萬元專項資金扶持文化產業

　　東鵬培育陶藝主題

　　營運平臺

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　　得益于深度開發文化遺產等一系列措施，石灣酒廠得以高速發展。數據表明，今年石灣酒廠前8個月銷售收入達2.09億元，同比增長40%。

　　王業群表示，扶持資金不能“撒胡椒粉”，而應重點扶持一批標桿企業，再通過市場的引導，促成以文優二的目標。

　　此外，通過策劃培育各類歷史文化產業街區，促進各類文化元素與佛山制造業、現代商貿服務業有機融合，也是未來一年文化產業工作的重點。

　　2014年，禪城將協助東鵬陶瓷集團探索藝術與經濟相牽、文化與產業相融的產業升級之路。“依托石灣藝術陶瓷產業，引入企業的現代企業發展理念、品牌、資金、人才、營銷渠道等產業元素，探索構建可復制的綜合商業營運模式，培育陶藝主題商業綜合營運平臺。”禪城區文體旅游局相關負責人表示。