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板材或將成為第二個“造紙業” 環保嚴查或致價格大漲?

2017-09-25 09:55 來源: 騰訊家居 作者:小丹子 閱讀(

  近幾個月時間,包裝行業的朋友圈已經被各種漲價的信息吞沒。原紙、紙板漲價風潮瘋起于江浙滬,狂襲全國。中華紙貴,一紙難求。板材,尚未啟動的洼地,環保連連或將成為第二個“造紙”。

板材或將成為第二個“造紙業” 環保嚴查或致價格大漲?

  環保進行時

  是河北和山東大量未達標企業強制關停,很多小產能被徹底消滅退出市場,山東是國內人造板材的生產地,山東結束后廣西、浙江又開始了環保督察。

  廣西貴港是的桉木人造板基地,第二大板材生產地,建筑模板占全國1/3,廣西貴港283家板材企業178家正在或者將要整改,預計9月30日之前至少一半完不成達標整改會被強制停產,建筑用板有提價預期。浙江湖州南潯已關停2140多家企業,其中拆除758家設備,整治力度非常大。

  中國板材主產區,河北、山東、廣西、浙江、湖北等地。環保力度超預期,河北廊坊、邢臺,山東菏澤、臨沂、濰坊基本上處于環保漩渦中心的京津冀區域,廣西貴港、南寧、柳州、浙江南潯、江蘇沭陽等距離較遠、空氣污染程度也小,此次開展環保督察已超出很多業內人士對環保尺度的判斷,因而9月中下旬起產能加速關停,供給持續邊際減少,本來已處于漲價趨勢中更為緊張。

  疊加需求旺季,漲價潮剛開始

  第四次環保督察剛剛結束后山東菏澤臨沂等板材大量復工,但是很多小企業被消滅了,目前已進入全國消費旺季整體庫存極低,9月12-14日起板材提價1-3元,家具、地板基材提價3-8元,部分區域已第二次提價。

  金九銀十是全國旺季,目前需求并沒有減弱的跡象,供給受限主產區紛紛減產,漲價趨勢顯著。 成本端漲價,也受環保的影響。原材料木材、化工材料大幅提價,木材處于大宗漲價帶動下,化工原料本身也處于環保鏈條之中,膠水、板皮都在漲價。上半年成本推動價格上漲為主,下半年環保關停直接影響行業供需平衡。很多板材企業已經開始不接受預付款和口頭預約,價格以當日報價為準。

  人造板材板塊性機會,或將受益

  漲價潮中受益的邏輯很簡單:環保核查后不受限產約束,往往龍頭企業環保達標同時具備規模優勢,具備議價能力;有上游資源的企業在原材料漲價過程中得益;越偏向C段可以更好傳導漲價。

  以康欣新材、兔寶寶、豐林集團和大亞圣象四家為例。康欣新材是人造板龍頭企業之一,民用+集裝箱市場,下游需求周期底部向好,自有林地和自研膠水,低成本和不錯的漲價傳導能力,之前預測今年5億、6.5億,如果考慮到漲價帶來的價彈性,業績彈性大。兔寶寶品牌辨識度逐漸出現,今年提價驗證品牌力,客戶C端為主價格傳導能力強。豐林集團林木板一體化配套索菲亞,自有資源愈發稀缺。大亞圣象是漲價趨勢中C端龍頭易收益。

  我們認為這是環保、供給側改革帶來的新機會,建議大家務必重視,板材尚處于洼地,漲價潮下龍頭,有資源和溢價能力強者將是受益者。(來源:騰訊家居)

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